Unser Ansatz bei Finanzplanung fendrialora
Wir verfolgen einen neutralen Ansatz, der die individuelle Lebensplanung in den Mittelpunkt stellt. Durch strukturierte Analyse, klare Kommunikation und regelmäßige Überprüfung stellen wir sicher, dass Entscheidungen nachvollziehbar und zukunftsfähig sind. Im persönlichen Dialog klären wir gemeinsam Erwartungen, analysieren Optionen und passen Planungen an Veränderungen in Ihrem Leben oder im Marktumfeld an. Unser Ziel ist, Sie langfristig unabhängig und informiert durch alle finanziellen Fragestellungen zu begleiten, ohne dabei kurzfristige Trends in den Vordergrund zu stellen. Die Empfehlungen richten sich ausschließlich nach Ihrer Lebensrealität – unabhängig von Produkten oder Anbietern. Wir informieren Sie stets über mögliche Gebühren oder Rahmenbedingungen, damit Sie volle Transparenz behalten.
Unser Team
Erfahrung und Kompetenz
Martin Albrecht
Finanzplaner
Studium
M.Sc. Wirtschaftswissenschaften, Uni Frankfurt
Martins strukturierte Vorgehensweise und die Verbindung aus Sachverstand und Empathie überzeugen seit über zehn Jahren in der Beratung.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Ute Reinhardt
Kundendialog Spezialistin
Studium
Dipl.-Kauffrau, Uni Mannheim
Ute verbindet analytisches Denken mit hoher Dialogkompetenz und sorgt für Klarheit und Transparenz in der Kommunikation.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Jan Behrens
Analyseexperte
Studium
B.Sc. Mathematik, FH Münster
Jan bringt seine Erfahrung im Bereich Datenanalyse gezielt ein und unterstützt durch sorgfältige Prüfungen jede Strategieentwicklung.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Helena Fischer
Planungsberaterin
Studium
M.A. Management, Uni Hamburg
Helena besitzt umfassende Erfahrung in Prozessoptimierung und begleitet Klienten durch jeden Planungsschritt mit ruhiger Hand.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Ablauf der Zusammenarbeit
Unser strukturiertes Vorgehen sorgt für Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen während aller Planungsschritte.
Erstgespräch und Bedarfsklärung
Im ersten Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle Lebenssituation und klären realistische Ziele. Ihre persönlichen Prioritäten stehen dabei im Mittelpunkt.
Ziele erkennen
Individuelle Schwerpunkte herausarbeiten
Bedarf einschätzen
Persönliche Handlungsfelder definieren
Objektive Analyse und Strategie
Wir führen eine neutrale Analyse durch und entwickeln abgestimmte Handlungsoptionen, die Ihrer Realität entsprechen.
Unabhängigkeit
Keine Produktbindung oder Fremdinteressen
Strukturierte Vorgehensweise
Alle Schritte transparent dokumentieren
Umsetzung und Dokumentation
Gemeinsam setzen wir die besprochenen Maßnahmen um und dokumentieren zentrale Entscheidungen für ständige Nachvollziehbarkeit.
Klarheit schaffen
Alle Vereinbarungen festhalten
Schritte prüfen
Kontinuierliche Überwachung
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Auch nach Umsetzung begleiten wir Sie und nehmen bei Veränderungen rechtzeitig Anpassungen vor. So bleibt Ihre Planung flexibel.
Laufende Kontrolle
Strategie regelmäßig evaluieren
Anpassungen vornehmen
Planung flexibel gestalten
Unser Ansatz im Vergleich
Transparenz, Neutralität und nachhaltige Strategie gegenüber üblichen Marktangeboten
Unsere Methode fokussiert sich auf neutrale Analyse, vollständige Kostenoffenheit und eine individuelle Begleitung.
fendrialora Finanzplanung
Neutral, transparent, individuell begleitet.
Marktübliches Angebot
Oft produktorientiert und weniger individuell.
Transparenz im Ablauf
Alle Schritte nachvollziehbar
Individuelle Begleitung
Betreuung nach Bedarf
Unabhängigkeit der Beratung
Keine Produktbindung
Regelmäßige Überprüfung
Fortlaufendes Monitoring